通过 杰西卡(Jessica Vionas)歌手

开箱即用,HubSpot具有四种对象类型:联系人,公司,交易和票证。这涵盖了小公司通常需要的所有内容。对于大型组织,当需要超出标准四个对象的一对多关系时,会很快出现自定义对象的问题。 

HubSpot发布 2020年第三季度的自定义对象 作为其最新的企业功能集的一部分。在撰写本文时, 设置自定义对象 只能通过应用程序编程接口(API)来完成。需要开发人员定义自定义对象以及新对象与哪些标准对象相关联。

可能有上百万种不同的方式可以使用自定义对象,以下是三种将HubSpot自定义对象付诸实践的方法。 

1.演示请求

在我以前的一家公司中,我们提供了该软件的免费演示版,潜在客户可以免费下载和使用两周。这些 演示请求 都可以从网站表单中自动进行处理-从提交到将其记录到我们的CRM中,再通过与我们产品的集成来发送软件密钥。 

如果限于标准的HubSpot对象,则可以在联系人记录中实现类似以下内容的东西:

  • 演示请求日期
  • 演示请求到期
  • 演示版软件
  • 演示软件密钥
  • 演示最后一天登录
  • 演示销售代表
  • 演示培训模块已完成
  • 展望后演示的得分

如果一个人仅限于该软件的一个演示版本,那么创建这组自定义字段将很有意义。问题是一个人在一段时间内提交了多个演示版本的多个请求。如果发生这种情况( 您想跟踪所有内容, 您的公司没有限制一个人可以使用的演示版本的数量),因此您需要为每个演示请求重复所有八个字段。

如果您的公司认为这五个 演示请求 一个人要求的最大数量,即40个自定义字段。但是,如果有人要求六分怎么办?还是十分之一?还是二十秒? (它发生了。)  

您的CRM系统不会捕获该信息,您也不会拥有这些演示版滥用者的记录。但是,您无法计划具有自定义属性的无限数量的演示版本。

这种一对多的关系(例如,一个联系人和许多演示请求)是在HubSpot中使用自定义对象的一个​​很好的例子。通过使用自定义对象,您可以将潜在客户下载的尽可能多的演示版本请求关联到他们的一个联系记录。 

也许最重要的是,您的自定义对象现在可以在HubSpot电子邮件,列表和工作流中使用。一个简单的用例是,当某人开始一个新的演示时发送一封欢迎电子邮件,然后在他们的试用版到期之前发送另一个电子邮件。您还可以向其销售代表发送内部通知电子邮件。

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2.老年人生活之旅

选择一个高级居住社区的一个重要组成部分就是参观校园,不仅要了解所提供的便利设施,还要了解居民的幸福感和参与度。决定通常归结为:“我能看到自己或亲人住在这里吗?”

大多数游览都是在COVID-19之前亲自进行的。今天,许多老年人居住社区依靠 虚拟之旅 由工作人员用iPad进行。虽然这种方法不如面对面的好,但至少可以使潜在居民了解社区的生活。

如果发生紧急事件,可能会立即选择一个老年人居住社区。如果没有紧急情况,该过程可能会花费两年甚至更长的时间!对于那些行程较长的家庭来说,很容易想象有必要进行多次旅行,甚至可能进行虚拟旅行和亲自旅行。 

您可能要收集的示例字段可能包括:

  • 行程日期
  • 显示/不显示
  • 家人出席
  • 提出的问题
  • 显示区域
  • 给出印刷材料
  • 员工巡回演出
  • 销售代表进行跟进
  • 虚拟或面对面
  • 员工潜在入职分数

与演示请求的示例类似,您不能为多个游览创建无限数量的自定义字段。通过这种方式使用自定义对象,您可以捕获更多信息,对其进行清晰报告,并根据需要进行扩展。 

3.活动

无论是虚拟的还是亲自的(COVID-19之前的版本), 大事记 是万发国际的关键部分。贸易展览,网络研讨会,高层管理人员论坛,圆桌讨论会,信息聚会等-事件可以作为万发国际过程的一部分,有很多不同的方式。

如今,活动参与者主要通过HubSpot列表进行管理,如果您要跟踪参与度,多个事件和公司出席情况,这些列表可能会很快变得混乱。事件的自定义对象是您可以使用一对多功能增强HubSpot数据库的另一种方法。

注意: 关联数上限为10,000,因此该用例仅适用于参加人数少于该人数的事件。

但猜猜怎么了-事件可能即将到来 到HubSpot的标准版本(目前处于测试版)!敬请关注 ...

实例探究

如果您正在寻找更多灵感,这两个真实的示例将说明自定义对象的实际作用。去看一下!

实现澳大利亚飞行员HubSpot的自定义对象CRM功能

www.engaging.io/casestudy/achieve-australia-pilots-hubspots-custom-objects-crm-function/ 

Rockwood Enterprises选择自定义对象作为HubSpot

www.aptitude8.com/blog/rockwood-enterprises-chooses-hubspot-custom-objects 

SmartTake:HubSpot-CRM封面的新功能

无论您是销售主管,主管还是收入运营专业人员,HubSpot CRM的功能都将不断完善。

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杰西卡(Jessica Vionas)歌手

关于作者

杰西卡(Jessica Vionas)歌手 是SmartBug Media的入站万发国际总监,她领导入站和内容万发国际活动背后的策略,以帮助客户群超越其销售和万发国际目标。在一家专门从事信用评估软件的技术公司的第一份工作中,她爱上了万发国际。加入SmartBug之前,杰西卡(Jessica)是一家B2B公司的市场总监,该公司开发了用于分析遗传学的软件。她的背景包括将近20年的万发国际经验,涉及内容创建和潜在客户驾驶策略,在线业务和博客创建,社交媒体参与,预算和项目计划,网络研讨会和贸易展览活动管理,公共关系,全面的促销活动和分析。 Jessica拥有蒙大拿州立大学博兹曼分校的社会学学士学位。 阅读杰西卡(Jessica Vionas)歌手的更多文章.

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